Formation SUPER ADMINISTRATEUR PIPEDRIVE – 42h

Débutant

42h

Hybride

Avec Axel, votre spécialiste

Gestion entrepreneuriale

Objectif

Programme

Accessibilité

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OBJECTIFS Pédagogiques

● Maîtriser l’ensemble des fonctionnalités de Pipedrive, du paramétrage à l’analyse de
performance.
● Structurer une base CRM propre, personnalisée et adaptée à ses processus commerciaux.
● Automatiser les tâches et relances pour gagner en productivité.
● Utiliser l’intelligence artificielle et les intégrations externes pour améliorer le pilotage des
ventes.
● Créer des tableaux de bord de suivi pertinents et collaboratifs.
● Optimiser l’utilisation du CRM dans une démarche continue d’amélioration et de
performance commerciale.

CONTENU DE LA FORMATION

Fondamentaux et gestion de l’environnement

● Présentation générale de Pipedrive
● Terminologie, logiques CRM et philosophie de l’outil
● Configuration initiale de la plateforme
● Paramétrages généraux et synchronisations (mail, calendrier)
● Gestion des notifications et préférences utilisateurs
● Gestion des utilisateurs et des équipes
● Attribution des rôles et droits d’accès
● Création de groupes d’utilisateurs
● Personnalisation des pipelines
● Étapes de vente, champs personnalisés, filtres et vues adaptées

Automatisations & Productivité

● Automatiser les processus commerciaux
● Création de workflows simples et complexes
● Suivi automatique des tâches et relances
● Synchronisation et suivi des échanges (emails, appels, calendriers)
● Gestion des activités et rappels automatiques
● IA et productivité intelligente
● Utilisation du Sales Assistant IA : détection de priorités
● Smart Docs : génération automatique de documents
● Smart Contact Data : enrichissement automatique des fiches
● Introduction à l’analyse prédictive et à la recommandation IA

Intégrations et automatisation avancée

● Connecteurs d’automatisation (Zapier, Make, Automate.io)
● Synchronisation inter-outils (Slack, Google Sheets, Notion, Drive…)
● Cas pratiques : automatisation CRM ↔ ERP ou marketing automation

● Introduction aux API Pipedrive
● Présentation de l’API REST : principes, endpoints, authentification
● Cas d’usage : automatisations sur mesure (notification, création d’activités, mise à jour
champs)
● Sécurité, limites et gestion des accès API
● Bonnes pratiques d’intégration et documentation technique

Pilotage et suivi de la performance

● Tableaux de bord & rapports : comprendre les Insights
● Construction de rapports personnalisés (activités, affaires, utilisateurs)
● Sélection des indicateurs clés : taux de conversion, cycle de vente, panier moyen, prévision
de chiffre d’affaires
● Création de dashboards multi-équipes
● Sélection et agencement des widgets
● Partage, exportation et automatisation des rapports
● Cas pratiques : analyse de données commerciales réelles
● Interprétation des résultats et actions correctives

Administration, optimisation & structuration continue

● Bonnes pratiques d’administration et de maintenance
● Audit des données : doublons, champs obsolètes, vérifications de cohérence
● Mise en place d’une stratégie de nettoyage régulier
● Documentation interne : process, guides, vidéos internes
● Gestion de la formation continue des équipes
● Création d’un guide interne de bonnes pratiques Pipedrive
● Définition de standards de qualité et de saisie des données
● Étude de cas : refonte complète d’un pipeline et de ses automatisations

Atelier global & validation des acquis

● Cas pratiques personnalisés par participant
● Audit des paramétrages réels de leur compte Pipedrive
● Optimisations proposées par le formateur
● Construction d’un mini-projet CRM (de la prospection à la conversion)

● Restitution finale & synthèse des acquis
● QCM de validation + mise en situation pratique
● Feedback individuel et plan d’amélioration personnalisé
● Stratégie d’optimisation continue du CRM
● Ressources complémentaires : intégrations, extensions, communauté Pipedrive

Programme complet

Axel, Votre formateur.rice

Débutant

Hybride

42h

Individuel ou collectif

Demander un devis

PUBLIC CIBLE

Dirigeants, commerciaux, responsables marketing, responsables CRM, ou toute personne
souhaitant :
● Structurer son processus de vente.
● Gérer ses équipes et données via Pipedrive.
● Améliorer la performance de suivi client et l’automatisation commerciale.

Prérequis

Aucun prérequis

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION :

– Sur site : sur-mesure, nous contacter
– En distanciel : de 1 à 4 stagiaires maximum

LIEU DE LA FORMATION

– Possibilité de formation sur site.
– En distanciel : via Google Meets

DÉLAI D’ACCÈS

Pour une formation en présentiel, les inscriptions doivent être réalisées 2 semaines avant le début
de la formation.
Pour une formation sur site, les inscriptions doivent être réalisées 1 semaine avant le début de la
formation en fonction des disponibilités des 2 parties.
Pour une formation en distanciel, les inscriptions doivent être réalisées 1 semaine avant le début
de la formation.

TARIF

Sur devis

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation dans les meilleures conditions.