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Formation super administrateur Pipedrive

Prenez le contrôle total de votre CRM Pipedrive et transformez-le en un véritable moteur de performance commerciale, d’automatisation et de pilotage stratégique.

Niveau Débutant

21h

Hybride

Formation animée par Axel

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L’essentiel

21h

Hybride

Débutant

Individuel ou collectif

Sur devis

Organisme certifié Qualiopi · Formation finançable par votre OPCO

Objectifs pédagogiques

Ce que vous saurez faire

● Devenir un Super Administrateur Pipedrive capable d’exploiter pleinement la
plateforme
● Gérer les équipes, les automatisations, les dashboards et les intégrations
avancées
● Exploiter les outils d’IA et les fonctionnalités avancées pour booster la productivité
● Administrer, sécuriser et optimiser l’utilisation de Pipedrive pour l’ensemble des
équipes

Contenu de la formation

Le programme

Fondations de l’administration et de la personnalisation

1. Introduction et environnement Pipedrive
○ Vue globale et terminologie CRM
○ Paramétrages de base (notifications, synchronisation email/calendrier)
○ Gestion des utilisateurs : rôles, droits, équipes
2. Création et personnalisation des pipelines
○ Étapes, champs personnalisés
○ Filtres et vues d’équipe

3. Automatisation des processus commerciaux
● Workflows automatiques (activités, tâches, relances)
● Séquences d’emails automatisées
● Suivi des interactions via Gmail/Outlook
4. Cas pratiques & mise en situation
○ Création de pipelines spécifiques
○ Automatisation d’un scénario réel

Outils avancés, IA et intégrations

5. Outils d’intelligence artificielle dans Pipedrive
● Sales Assistant IA : priorisation des deals
● Smart Docs : génération automatique de documents
● Smart Contact Data : enrichissement des contacts
6. Intégrations & connecteurs
○ Zapier & Make (Integromat) : automatiser au-delà du CRM

7. Introduction aux API Pipedrive
● Présentation des capacités de l’API REST
● Bonnes pratiques de connexion sécurisée
8. Cas pratiques & exercices dirigés
○ Scénarios d’automatisation inter-outils
○ Démonstration de flux via Zapier ou Make

Pilotage, administration & validation des acquis

9. Tableaux de bord et suivi des performances
● Création de rapports personnalisés dans Insights
● KPIs : taux de conversion, valeur moyenne, cycle de vente
● Construction de dashboards pour les équipes
10. Maintenance et bonnes pratiques d’administration
● Audit régulier des données (doublons, champs inutiles)
● Mise en place d’une documentation interne
● Stratégie de formation continue et adoption

11. Atelier de mise en pratique finale
● Cas réels des participants (mise en œuvre, résolution)
● Coaching personnalisé
● QCM final d’évaluation des acquis
● Feedback individuel & plan d’action post-formation

Télécharger le programme complet (PDF)

Qui vous accompagne

Votre formateur

Axel

Pour qui ?

Public & prérequis

Public cible

Commerciaux et responsables des ventes cherchant à optimiser leur prospection.
Directeurs commerciaux et chefs d’équipe souhaitant améliorer le suivi des
performances.
Entrepreneurs et dirigeants souhaitant digitaliser leur gestion commerciale.
Marketeurs BtoB et gestionnaires de projet CRM impliqués dans l’usage de Pipedrive.

Prérequis

Aucun prérequis

Organisation

Modalités pratiques

Durée & organisation

– Sur site : sur-mesure, nous contacter
– En distanciel : 4 stagiaires maximum

Lieu de la formation

– Possibilité de formation sur site.
– En distanciel : via Google Meets

Délai d’accès

Pour une formation en présentiel, les inscriptions doivent être réalisées 2 semaines avant
le début de la formation.
Pour une formation sur site, les inscriptions doivent être réalisées 1 semaine avant le
début de la formation en fonction des disponibilités des 2 parties.
Pour une formation en distanciel, les inscriptions doivent être réalisées 1 semaine avant
le début de la formation.

Accessibilité aux personnes en situation de handicapVous êtes en situation de handicap ? Contactez notre référente handicap, Solenn Gaune, au 07 83 00 66 63 ou à formation@apostrophe-consulting.fr : nous étudions ensemble les adaptations possibles pour suivre la formation dans les meilleures conditions.

Pédagogie & évaluation

Comment se déroule la formation

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques courts et illustrés d’exemples concrets
Exercices pratiques et mises en situation sur vos propres supports
Échanges avec le formateur et retours personnalisés
Supports de formation remis à chaque participant

Modalités d’évaluation

Recueil des besoins et positionnement avant la formation
Évaluation des acquis tout au long de la formation (exercices, mises en pratique)
Évaluation finale des compétences acquises
Questionnaires de satisfaction à chaud et à froid

À l’issue de la formation

Certificat de réalisation remis à chaque participant
Attestation de fin de formation récapitulant les objectifs
Accès aux supports et ressources vus pendant la formation

Nos résultats

Les chiffres de la thématique

Mesurés auprès de nos apprenants, à l’issue de la formation puis 3 mois après.

Financement

Cette formation peut être prise en charge

Selon votre statut, elle est finançable par votre OPCO, votre fonds d’assurance formation (AGEFICE, FIF-PL, FAFCEA) ou votre CPF. Nous vérifions vos droits gratuitement et montons le dossier avec vous.

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Vos questions

Questions fréquentes

Cette formation peut-elle être financée ?

Oui, dans la plupart des cas. Selon votre statut, elle peut être prise en charge par votre OPCO ou par votre fonds d’assurance formation (AGEFICE, FIF-PL, FAFCEA…). Nous vérifions vos droits gratuitement et montons le dossier avec vous. Connaître mon budget

Peut-on suivre la formation à distance ?

Oui. Selon la formation, les séances ont lieu en présentiel, directement dans vos locaux ou à distance en visioconférence. Les modalités possibles sont précisées dans la rubrique « Modalités pratiques » ci-dessus.

La formation est-elle individuelle ou en groupe ?

Les deux sont possibles. Nous organisons la formation pour une personne seule ou pour une équipe, en intra-entreprise, avec un programme ajusté à votre niveau et à vos objectifs.

Le programme peut-il être adapté à mon entreprise ?

Oui. Avant la formation, nous recueillons vos besoins et positionnons chaque participant. Le formateur s’appuie ensuite sur vos projets et vos supports réels pour que la formation soit directement utile.

Quel est le délai pour démarrer ?

Il dépend du format et du financement. Les délais d’accès sont indiqués dans la rubrique « Modalités pratiques ». Le plus simple est d’en parler avec nous : prendre rendez-vous.

La formation est-elle accessible aux personnes en situation de handicap ?

Oui. Contactez-nous avant l’inscription : notre référent handicap étudie avec vous les adaptations nécessaires (rythme, supports, accessibilité des locaux ou format à distance).