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Nos formations › Fiche formation

Formation super administrateur Pipedrive

Devenez l’administrateur référent de votre CRM Pipedrive et exploitez tout son potentiel pour automatiser vos processus, piloter vos performances et accompagner la croissance de votre entreprise.

Niveau Débutant
42h
Hybride
Formation animée par Axel
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L’essentiel

42h
Hybride
Débutant
Individuel ou collectif
Sur devis

Organisme certifié Qualiopi · Formation finançable par votre OPCO

Objectifs pédagogiques

Ce que vous saurez faire

● Maîtriser l’ensemble des fonctionnalités de Pipedrive, du paramétrage à l’analyse de
performance.
● Structurer une base CRM propre, personnalisée et adaptée à ses processus commerciaux.
● Automatiser les tâches et relances pour gagner en productivité.
● Utiliser l’intelligence artificielle et les intégrations externes pour améliorer le pilotage des
ventes.
● Créer des tableaux de bord de suivi pertinents et collaboratifs.
● Optimiser l’utilisation du CRM dans une démarche continue d’amélioration et de
performance commerciale.

Contenu de la formation

Le programme

Fondamentaux et gestion de l’environnement

● Présentation générale de Pipedrive
● Terminologie, logiques CRM et philosophie de l’outil
● Configuration initiale de la plateforme
● Paramétrages généraux et synchronisations (mail, calendrier)
● Gestion des notifications et préférences utilisateurs
● Gestion des utilisateurs et des équipes
● Attribution des rôles et droits d’accès
● Création de groupes d’utilisateurs
● Personnalisation des pipelines
● Étapes de vente, champs personnalisés, filtres et vues adaptées

Automatisations & Productivité

● Automatiser les processus commerciaux
● Création de workflows simples et complexes
● Suivi automatique des tâches et relances
● Synchronisation et suivi des échanges (emails, appels, calendriers)
● Gestion des activités et rappels automatiques
● IA et productivité intelligente
● Utilisation du Sales Assistant IA : détection de priorités
● Smart Docs : génération automatique de documents
● Smart Contact Data : enrichissement automatique des fiches
● Introduction à l’analyse prédictive et à la recommandation IA

Intégrations et automatisation avancée

● Connecteurs d’automatisation (Zapier, Make, Automate.io)
● Synchronisation inter-outils (Slack, Google Sheets, Notion, Drive…)
● Cas pratiques : automatisation CRM ↔ ERP ou marketing automation

● Introduction aux API Pipedrive
● Présentation de l’API REST : principes, endpoints, authentification
● Cas d’usage : automatisations sur mesure (notification, création d’activités, mise à jour
champs)
● Sécurité, limites et gestion des accès API
● Bonnes pratiques d’intégration et documentation technique

Pilotage et suivi de la performance

● Tableaux de bord & rapports : comprendre les Insights
● Construction de rapports personnalisés (activités, affaires, utilisateurs)
● Sélection des indicateurs clés : taux de conversion, cycle de vente, panier moyen, prévision
de chiffre d’affaires
● Création de dashboards multi-équipes
● Sélection et agencement des widgets
● Partage, exportation et automatisation des rapports
● Cas pratiques : analyse de données commerciales réelles
● Interprétation des résultats et actions correctives

Administration, optimisation & structuration continue

● Bonnes pratiques d’administration et de maintenance
● Audit des données : doublons, champs obsolètes, vérifications de cohérence
● Mise en place d’une stratégie de nettoyage régulier
● Documentation interne : process, guides, vidéos internes
● Gestion de la formation continue des équipes
● Création d’un guide interne de bonnes pratiques Pipedrive
● Définition de standards de qualité et de saisie des données
● Étude de cas : refonte complète d’un pipeline et de ses automatisations

Atelier global & validation des acquis

● Cas pratiques personnalisés par participant
● Audit des paramétrages réels de leur compte Pipedrive
● Optimisations proposées par le formateur
● Construction d’un mini-projet CRM (de la prospection à la conversion)

● Restitution finale & synthèse des acquis
● QCM de validation + mise en situation pratique
● Feedback individuel et plan d’amélioration personnalisé
● Stratégie d’optimisation continue du CRM
● Ressources complémentaires : intégrations, extensions, communauté Pipedrive

Télécharger le programme complet (PDF)
Qui vous accompagne

Votre formateur

Axel

Pour qui ?

Public & prérequis

Public cible

Dirigeants, commerciaux, responsables marketing, responsables CRM, ou toute personne
souhaitant :
● Structurer son processus de vente.
● Gérer ses équipes et données via Pipedrive.
● Améliorer la performance de suivi client et l’automatisation commerciale.

Prérequis

Aucun prérequis

Organisation

Modalités pratiques

Durée & organisation

– Sur site : sur-mesure, nous contacter
– En distanciel : de 1 à 4 stagiaires maximum

Lieu de la formation

– Possibilité de formation sur site.
– En distanciel : via Google Meets

Délai d’accès

Pour une formation en présentiel, les inscriptions doivent être réalisées 2 semaines avant le début
de la formation.
Pour une formation sur site, les inscriptions doivent être réalisées 1 semaine avant le début de la
formation en fonction des disponibilités des 2 parties.
Pour une formation en distanciel, les inscriptions doivent être réalisées 1 semaine avant le début
de la formation.

Accessibilité aux personnes en situation de handicapVous êtes en situation de handicap ? Contactez notre référente handicap, Solenn Gaune, au 07 83 00 66 63 ou à formation@apostrophe-consulting.fr : nous étudions ensemble les adaptations possibles pour suivre la formation dans les meilleures conditions.
Pédagogie & évaluation

Comment se déroule la formation

Méthodes pédagogiques

  • Apports théoriques courts et illustrés d’exemples concrets
  • Exercices pratiques et mises en situation sur vos propres supports
  • Échanges avec le formateur et retours personnalisés
  • Supports de formation remis à chaque participant

Modalités d’évaluation

  • Recueil des besoins et positionnement avant la formation
  • Évaluation des acquis tout au long de la formation (exercices, mises en pratique)
  • Évaluation finale des compétences acquises
  • Questionnaires de satisfaction à chaud et à froid

À l’issue de la formation

  • Certificat de réalisation remis à chaque participant
  • Attestation de fin de formation récapitulant les objectifs
  • Accès aux supports et ressources vus pendant la formation

Nos résultats

Les chiffres de la thématique

Mesurés auprès de nos apprenants, à l’issue de la formation puis 3 mois après.

Financement

Cette formation peut être prise en charge

Selon votre statut, elle est finançable par votre OPCO, votre fonds d’assurance formation (AGEFICE, FIF-PL, FAFCEA) ou votre CPF. Nous vérifions vos droits gratuitement et montons le dossier avec vous.

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Vos questions

Questions fréquentes

Cette formation peut-elle être financée ?
Oui, dans la plupart des cas. Selon votre statut, elle peut être prise en charge par votre OPCO ou par votre fonds d’assurance formation (AGEFICE, FIF-PL, FAFCEA…). Nous vérifions vos droits gratuitement et montons le dossier avec vous. Connaître mon budget
Peut-on suivre la formation à distance ?
Oui. Selon la formation, les séances ont lieu en présentiel, directement dans vos locaux ou à distance en visioconférence. Les modalités possibles sont précisées dans la rubrique « Modalités pratiques » ci-dessus.
La formation est-elle individuelle ou en groupe ?
Les deux sont possibles. Nous organisons la formation pour une personne seule ou pour une équipe, en intra-entreprise, avec un programme ajusté à votre niveau et à vos objectifs.
Le programme peut-il être adapté à mon entreprise ?
Oui. Avant la formation, nous recueillons vos besoins et positionnons chaque participant. Le formateur s’appuie ensuite sur vos projets et vos supports réels pour que la formation soit directement utile.
Quel est le délai pour démarrer ?
Il dépend du format et du financement. Les délais d’accès sont indiqués dans la rubrique « Modalités pratiques ». Le plus simple est d’en parler avec nous : prendre rendez-vous.
La formation est-elle accessible aux personnes en situation de handicap ?
Oui. Contactez-nous avant l’inscription : notre référent handicap étudie avec vous les adaptations nécessaires (rythme, supports, accessibilité des locaux ou format à distance).